摩根大通證券科技產業分析師張恆指出,果如預期,4月32吋面板價格出現自去年2月以來首度上漲,而32吋是非常重要的指標,因為8代廠佔全球面板產能的一半,而40至43吋面板價格也在供給端出
現上漲,一方面因為群創39.5吋產能受到南台地震影響,另一方面三星40吋產能受到轉換影響。
此外,張恆指出,49吋面板價格也出現止跌,55吋面板價格跌幅也開始趨緩(僅2%),因異方性導電膠(ACF)與三醋酸纖維素薄膜(TAC)供應因日本熊本地震而出現短缺,漲價趨勢可持續。
4月上旬面板價格出現近1年來首度上漲,尤其是具指標性的32吋面板,摩根士丹利證券昨(21)日預估,價格止跌反彈,加上第二季備貨效應,友達(2409)與群創(3481)第二季營收將分別成長12.7%與16.8%。
摩根 士丹利證券科技產業分析師施曉娟指出,面板價格在1與2月出現較大跌幅,是友達與群創第一季營收分別低於原先預期7%與8%的原因,因此第一季都將出現虧損。
電視面板價格止跌回穩,讓外資圈對於即將在 28日舉行法說會的友達法說會寄予厚望,群創已確定不召開法說。外資4月以來對友達已連十日買超。昨(21)日再買超8,293張。
工商時報【張志榮╱台北報導】
但施曉娟認為,第一季將是面板雙虎營運底部,因為在需求帶動下,第二季起將出現明顯回溫,尤其是可受惠於中國五一假期與夏季奧運拉貨效應的40至50吋面板,事實上,農曆年後面板需求就開始出現回溫,這從友達3月大小面板出貨分別成長35%與27%可以看出,預期在新電視機款推出後,仍可進一步帶動第二季面板出貨成長動能。
因此,施曉娟看好在出貨回溫與面板價格穩定的帶動下,友達與群創第二季營收將分別成長12.7%與16.8%,其中友達營益率甚至可以回到1%的水準,相對看好可受惠於43吋電視逐步受到歡迎的趨勢。
不過,施曉娟指出,這波面板需求回溫能否持續到下半年,目前仍是未知數,但目前預估 >小額信貸比較 面板族群第三季營收出現6%至9%成長、第四季營收出現個位數下滑;此外,從面板供需角度來看,供給過剩比例預估將由上半年的4%至5%降到下半年的3%。
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此外,張恆指出,49吋面板價格也出現止跌,55吋面板價格跌幅也開始趨緩(僅2%),因異方性導電膠(ACF)與三醋酸纖維素薄膜(TAC)供應因日本熊本地震而出現短缺,漲價趨勢可持續。
4月上旬面板價格出現近1年來首度上漲,尤其是具指標性的32吋面板,摩根士丹利證券昨(21)日預估,價格止跌反彈,加上第二季備貨效應,友達(2409)與群創(3481)第二季營收將分別成長12.7%與16.8%。
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但施曉娟認為,第一季將是面板雙虎營運底部,因為在需求帶動下,第二季起將出現明顯回溫,尤其是可受惠於中國五一假期與夏季奧運拉貨效應的40至50吋面板,事實上,農曆年後面板需求就開始出現回溫,這從友達3月大小面板出貨分別成長35%與27%可以看出,預期在新電視機款推出後,仍可進一步帶動第二季面板出貨成長動能。
因此,施曉娟看好在出貨回溫與面板價格穩定的帶動下,友達與群創第二季營收將分別成長12.7%與16.8%,其中友達營益率甚至可以回到1%的水準,相對看好可受惠於43吋電視逐步受到歡迎的趨勢。
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