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運動服飾上,由於機能性商品近年成長量演,且未來3年仍呈現穩定成長,加上有奧運題材助陣,以UA為首帶起的輕時尚運動風,機能加上時尚仍是機能性服飾未來趨勢,相關概念股如儒鴻、東隆興可望受惠。

另外,半導體產業今年能見度高,激勵台積電3天完成填息,而製程進度也相對領先同業,1

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0奈米預計下半年量產,7奈米最快將於2018上半年量產。

在投資操作上,玉山投顧下半年的選股策略為CAS 2(平方),也就是汽車相關(Car)、貨櫃航運r(Containe);蘋果供應鏈 (Apple)、輕時尚運動風(uA);半導體先進製程(Semiconductor)、太陽能產業(Solar)。

而貨櫃航運因為前年大幅調漲報價後,今年調漲的幅度受限制,導致目前評價處於低檔,有利股價反彈,且第3季進入傳統旺季,預估航商7月運費喊漲可望成功。

玉山投顧指出,電動車與ADAS系統趨勢向上,預估電動車未來5年的年均複合增長率高達39%,看好車用零組件族群大億、和大、英利-KY、同致

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、貿聯-KY等。

玉山投顧表示,第二季

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開始金融市場充滿各種黑天鵝,不過對於這些利空消息,市場應變能力也逐漸變強,因此預估第三季前期雖然還是會隨著國際盤回跌,但後期在企業獲利成長動能激勵下,台股還有向上動能。

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此外,展望全球下半年整體情況,玉山投顧評估接下來將會是3低環境,包含低成長、低利率,和低通膨的現象。至於下半年最重要的變數,則以11月將舉行的美國總統大選、聯準會升息政策、英國脫歐後續影響,跟中國是否開放深港通最需要注意。

蘋概股方面,新iPhone拉貨動能將從7月展開,10~11月進入銷售高峰,預估下半年蘋概股營收將較上半年大幅成長32%,MacBook市占持續擴張,也有利相關供應鏈業績轉強。

工商時報【許庭瑜、陳昱光╱台北報導】

玉山證券昨(7)日主辦「2016下半年投資趨勢展望會」,針對國際局勢、大盤行情預估,及看好族

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群做說明。玉山投顧提出CAS 2投資主軸,點名車用概念、航運、蘋果、運動用品、半導體及太陽能這六大族群,為布局的好時機。

最後在太陽能族群部分,

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太陽能雙雄茂迪、昱晶則隨著中國大陸需求8月回溫,加上進入歐美日等國家安裝旺季,表現將逐漸轉佳。

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